平成29年分の特定口座の年内受付について

平成29年分の特定口座の設定、変更、廃止の予約受付は、12月22日(木)到着分までとさせていただきます。

平成29年分の特定口座の設定、変更、廃止をご希望のお客様は、(1)~(6)のお客様の状況に応じて必要な書面を下記の住所にご郵送ください。

予約して頂きますと、決済日ベースで平成29年1月4日(水)から変更となります。

  1. 予約の取り消しは承れません。ご注意ください。

【ご注意】

(1)一般口座から特定口座への変更、(2)および(3)特定口座源泉徴収あり⇔なしの変更、(4)特定口座から一般口座への変更をされた場合は、12月28日(水)寄付きまでに27日(火)以前に出された期間指定注文および翌日注文が有効であるかどうか必ずご自身でご確認をお願いいたします。詳細はこちらをお読みください。

送付先:

〒102-8790 麹町郵便局

私書箱170号

丸三証券通信販売部事務係封筒はこちら(印刷後、作成してください)

お客様の状況により下記よりお選びください。

(1)現在は一般口座だけど平成29年分の特定口座を開設したいお客様

特定口座開設予約専用届出書に本人確認書類を添えてお申込ください。

【特定口座開設時には本人確認書類及びマイナンバー登録書類(*1)の添付が新たに必要です】

特定口座のお申込にあたりましては「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」(詳細はこちら)のいずれかをお選びください。

  1. 既にマイナンバーをご登録いただいている場合は不要です。

(2)特定口座(源泉徴収なし)を開設済みで平成29年分を「源泉徴収あり」に変更したいお客様

特定口座源泉徴収選択予約専用届出書にてお申込ください。※ご注意

(3)特定口座(源泉徴収あり)を開設済みで平成29年分を「源泉徴収なし」に変更したいお客様

特定口座源泉徴収選択廃止予約専用届出書にてお申込ください。

(4)特定口座を開設済みで平成28年分から特定口座を廃止したいお客様

特定口座廃止予約専用届出書にてお申込ください。

(5)すぐにでも特定口座を開設しようとお考えのお客様

特定口座開設届出書に本人確認書類を添えてお申込ください。

書類到着からおよそ2営業日で設定完了します。

また特定口座のお申込にあたりましては「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」(詳細はこちら)のいずれかをお選びください。

(6)平成29年から源泉徴収選択口座内配当等の「受入開始」または「受入終了」をしたいお客様

源泉徴収選択口座内配当等受入開始または受入終了予約専用届出書にてお申込ください。

【特定口座開設時には本人確認書類及びマイナンバー登録書類(*1)の添付が新たに必要です】

特定口座「源泉徴収コース」をお申込の場合、特定口座において当社でお受取りになる配当等と株式等の譲渡損失の損益通算を行うためには、「特定口座・特定管理口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の源泉徴収選択口座内配当等受入開始のお申し込みも必要となりますので注意ください。

なお、締切日以降の到着や書類不備による締切日以降の再提出は、書類をご返却させていただきます。平成28年1月4日(月)以降の受付けにつきましては、マイナンバー制度開始に伴い、必要書類が全て変更となるため、後日ご案内申し上げます。予めご了承ください。

  1. 既にマイナンバーをご登録いただいている場合は不要です。
  1. いずれのお申込も12月22日(木)書類必着となります。締切日以降の到着や書類不備による締切日以降の再提出は予約を承れませんので、お早めにお申込下さい。予約のお取消しは承れませんのでご注意ください。

【ご注意】

  • 上記(1)一般口座から特定口座への変更、(2)および(3)特定口座源泉徴収あり⇔なしへの変更、(4)特定口座から一般口座への変更をされたお客様はこちらをお読みいただき27日(火)以前に出された期間指定注文および翌日注文が有効であるかどうかの確認を必ず行ってください。
  • 特定口座「源泉徴収コース」を選択されている場合(12月22日(木)までに特定口座開設予約を提出された場合を含みます。また、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始」の選択も必要です)、特定口座において、当社でお受取りになる配当等と株式等の譲渡損失の損益通算が可能です。損益通算する場合は、特定口座「源泉徴収コース」を選択されているお客様は、配当金受領方法を「株式数比例配分方式」とする必要がございます。
    「株式数比例配分方式」を選択する場合、「配当金振込指定書」は下記リンク、コールセンター(0120-03-4803)又はメール(info@marusan-sec.co.jp)でご請求ください。(既に「株式数比例配分方式」を選択されている場合は、お手続きは不要です。)

以上