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「丸三証券の投信積立プラン」のご案内

「丸三証券の投信積立プラン」とは

「丸三証券の投信積立プラン」とは、投信積立プランの取扱いファンドよりお客さまがお選びになった投資信託を、設定された金額分、毎月自動的に積み立てます。お振込みや買付の手間などの煩わしさがないことが特徴です。

  1. 毎月1回、自動的に投資信託をお買付!
    毎月、お客さまがお選びになった投資信託を、設定された金額分、自動的にお買付します。
  2. 買付けの資金は、金融機関口座から自動引落し、または、MRFから自動振替!
    お客様の銀行預金口座、郵便貯金口座を自動引落しの口座にご指定いただくと、毎月自動的に買付け資金を引落しいたします。引落し手数料はかかりません。また、マルサントレードのお客様の口座のMRFを自動振替にご指定いただくと、お買付け資金をMRFから振替えてお買付します。
  3. NISAでのお買付けもできます!
    「丸三証券の投信積立プラン」はNISAでもご利用いただけます。

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投信積立プランの取扱ファンド

「丸三証券の投信積立プラン」の取扱ファンドは、下記の「丸三証券の投信積立プラン」の取扱ファンド一覧表でご確認ください。

「丸三証券の投信積立プラン」の取扱ファンド一覧表

投信積立プランの資料と申込書の請求

月々1万円から

投信積立プランは、ファンド毎に1万円以上1千円単位で積立金額を設定できます。

※買付時にお申込手数料および消費税がかかります。投信積立プランは、毎月、手数料、消費税を含んだ金額指定買付で買付を行います。

投信積立プランの新規申込のお取扱い

新規申込はお申込日(弊社でお申込書類を受付けた日)により以下の通りの取扱となります。

金融機関口座から引落しの場合

  • 引落日は毎月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)
  • 投資信託の買付注文は引落日から起算して7営業日目になります。

※ご指定金融機関から引落しの場合は、収納代行会社である、ダイヤモンド・ファクターを通じて行われます。通帳へは、「DF. マルサンツミタテ」と記帳されます。
※引落し金融機関口座は、お客様ご本人名義の口座に限ります。

<初回引落し>
当月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)から起算して9営業日前までにお申込書類を 受付けた場合は翌月の27日の引落しになります。

MRFから振替の場合

  • MRF解約は毎月25日(弊社休業日の場合は,翌営業日)
  • 投資信託の買付注文はMRF解約日の翌営業日になります。

<初回振替>
当月25日(弊社休業日の場合は,翌営業日)の3営業日前までにお申込書類を受付けた場合は当月25日の振替になります。

投信積立プランの廃止(解約)や変更の手続きについて

お申込内容の廃止(解約)または変更はいつでもできます。

手続き

  1. コールセンターにお電話ください。廃止(解約)または変更の申込書をお送りします。
    平日:8:00〜18:00
    【フリーダイヤル】0120‐03‐4803 【携帯電話(有料)】03-3238-2230

廃止・変更のタイミング

  • 金融機関口座から引落しの場合
    当月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)から起算して9営業日前までにお申込書類を受付けた場合は当月
  • MRFから振替の場合
    当月25日(弊社休業日の場合は、翌営業日)の3営業日前までにお申込書類を受付けた場合は当月
  • 引落金融機関の変更の場合
    当月27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)から起算して9営業日前までにお申込書類を受付けた場合は翌月

ご売却について

投信積立てプランでお買付いただいた投資信託の全部売却または一部売却はいつでもできます。ご売却はコールセンターにご注文ください。

【注文受付時間】原則毎営業日8:00〜14:59(但し、ファンド休業日※を除く)

※関係国の休日及び祝日等により、その投資信託の取引が行われない日

【フリーダイヤル】0120‐03‐4803 【携帯電話(有料)】03-3238-2230

手数料・費用について

買付時

  • お申込手数料および消費税がかかります。投資信託の銘柄によって手数料率が異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
    その他、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく信託報酬などの費用については、投資信託説明書(目論見書)でご確認ください。

売却時

  • 解約手数料、および信託財産留保額がかかります。投資信託の銘柄によって解約手数料、および信 託財産留保額は異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
    (投資信託の銘柄によっては、解約手数料、および信託財産留保額がない場合もあります。)

その他

  • 払いだされる分配金の再投資は行いません。
  • 償還優遇制度をご利用できる銘柄もあります。詳しくは、こちらでご確認ください。

投資信託お問い合わせ専用フリーダイヤル「投信ホットライン」を設置

マルサントレードでは、投資信託に関する、ご質問やお問合せ専用のフリーダイヤル
「投信ホットライン」を開設しております。お気軽にお電話ください。

お問合わせ専用フリーダイヤル「投信ホットライン」0120-96-4103

▼お問い合わせ受付時間

平日の午前8時から午後6時までです。

  • 固定電話からは(フリーダイヤル)0120-96-4103
  • 携帯電話からはコールセンター(03-3238-2230)へお電話ください。

お電話の際に「投信ホットライン」とコールセンターのオペレーターにお伝えいただければ、すぐに折り返しご連絡をさせていただきます。

投資信託についてのご留意点

  • 投資信託は個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、各商品の目論見書をよくお読みいただき、各ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額は変動します。したがって元本及び収益分配金や運用利回りが保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。利益および損失は、お買付されたお客様に帰属します。
  • 外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託には、換金期間および換金の受付に制限のあるものがあります。
  • 投資信託のお申込に関しては、クーリングオフ制度の適用はありません。
  • 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンド買付金額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
  • 投資信託は預貯金、保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

投資信託の費用について

投資信託は、個別の投資信託ごとに設定された申込又は換金手数料(最大税込3.24%)およびファンドの管理費用(信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。

  • お買付時にお客様に直接ご負担いただく費用
    「お申込手数料」 ファンドによって異なります。
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用(ファンドが負担する費用)
    「運用管理費用(信託報酬)」 ファンドによって異なります。
  • ご換金時・償還時にお客様に直接ご負担いただく費用
    「信託財産留保額」「換金手数料」 ファンドによって異なります。

申込・換金手数料、運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、監査法人にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「投資信託説明書(目論見書)」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有金額、保有期間により異なるため、事前に料率や上限額を表示することはできません。

投資信託に関する情報提供についてのご留意点

  • 丸三証券がウェブページ上で掲載している投資信託関連ページは、お取引の参考となる情報の提供を目的として作成したものであり、投資勧誘や特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
  • 各投資信託関連ページに掲載している投資信託は、お客様の投資目的、リスク許容度に必ずしも合致するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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