2007年8月31日
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　　　　　　　　　◆　當丸（とまる）くんの投資術　第17回
　　　　　　　　　　　「数字の不思議とミニ経済（8）」
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　　　　　　　　　投資信託とどのように付き合うのか

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　　　　今月はマクロ的な経済の動きを一服して投資信託とどのように
　　　関わっていけばよいのか、一つの投資事例としてご紹介申し上げ
　　　たいと思います。投資信託は分散投資が基本であり、小額資金で
　　　専門家の運用を享受できるのが特徴です。
　　　当社の投資信託では次のような銘柄が好評です。
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（1）ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン
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愛称＜12のどんぐり＞ 
　日本企業の予想配当利回りは東証企業平均で１．３％と言われています。
米国や欧州の企業には４あるいは５％を上回る企業が多いことに着目しており、
毎月分配を楽しみにされている方が多く、３０歳代の若い年代の方々に人気が
あるようです。外国債券に投資するファンドと異なり、株式投資ですので元本
が大きく変動する可能性があることは承知しておかないといけません。販売手
数料も安くはありませんので長くもって、手数料の実質負担を軽減する必要も
ありますし、最悪、運用と円高の両方のリスクを覚悟はしておかないといけな
いと思います。他社の大型株式ファンドが募集を一時停止する中にあって若い
方に注目のファンドです。このファンドを購入するために当社に口座を開設さ
れるかたも少なくないようです。

●ニッセイアセットＨＰ（基準価額・運用実績等）
http://www.nam.co.jp/fundinfo/npgkko/main.html

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（2）PCAグローイング・アジア株式オープン
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　インドやベトナムなどは日本から直接投資することはできないため、投資信
託を通じて投資しようとしています。豊富な若い労働力に支えられた、東アジ
アの国々の高い成長性に着目しています。東京オリンピックや大阪万博に思い
をはせるとき、こうした国々がどのように変化してゆくのかに魅力を感じてお
られます。保有されている年代も、戦後の発展を体現されてきた、比較的シニ
アな年代です。こうした国々は、これからも政府の通貨政策、あるいは引き締
め政策などいろいろな波乱もありうることには注視していかざるを得ないと思
われますが、長期的な成長性を期待できると考えている方が多いと思われます。
日本の新幹線が世界銀行の融資によって開通したように、東アジアあるいは南
アジアのインフラ形成に日本が応援をする時代ではと受け止められているので
しょうか。

●ピーシーエー・アセットＨＰ（基準価額・運用実績等）
http://www.pcaasset.co.jp/Default.aspx?ID=1048

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（3）日経225ノーロードオープン（興銀第一ライフ）など
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　日経平均が下がるたびにこのファンドを購入される方々がおられます。国内
株式投信を一部組み入れることで、株式運用の根雪というのか、安定性を持た
せたいという狙いなのでしょうか。

●興銀第一ライフ・アセットＨＰ（基準価額・運用実績等）
http://www.diam.co.jp/fund/search/313101/index.html


　そのほか、銀行の人気投信である、グロソブ、大和の海ソブも投資対象が外
国債券であり、毎月分配金が魅力のようです。毎月の給与が途絶えた年代の方
にとっては毎月の分配金は理屈ぬきに関心が高いようです。また、直近では
「地球温暖化対策株式オープン」なども販売されており、環境問題への取り組
みに投資信託を通じて参画できるなど、多様なファンドが用意されています。
投資信託は従来のように国内株式とか外国債券のような投資対象による資産選
択区分ではなく、世代毎に分配金ニーズが異なったり、グローバルなインフラ
開発国支援、環境問題への取り組みなど社会貢献の手段であったり、自己表現
の性格をも帯びてきているといえそうです。あなたはどのようなメッセージを
投資信託にこめますか。

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　　　　　　　　　　　人気投資信託のご案内
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マルサントレード取扱の投資信託の中でも、特に人気の高い投資信託に関する
ご案内です。
http://www.03trade.com/products/toushin/popular.html

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※なお、当コンテンツは証券投資一般に関する情報提供を目的とし、銘柄推奨、
勧誘を目的としたものではありません。
投資に関する最終決定はご自身の判断で行ってください。

　投資信託は、株式・公社債・不動産投資信託証券などの値動きのある証券
　に投資します（また、外国証券には為替変動リスクもあります）ので基準
　価額は変動します。したがって元本および利回りが保証されているもので
　はありません。運用による損益は全て投資家の皆様に帰属します。お申込
　の際には目論見書を必ずご覧ください。
　　（注）弊社より目論見書の事前交付を受けておられないお客様は、
　　　　　ご注文いただけません。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(當丸　記)