つみたてNISA 

マルサントレードでは、つみたてNISAを対象にご紹介御礼制度を実施しています。

この制度は、お友達やご家族様をつみたてNISAでご紹介くださったお客様、ご紹介を受けてつみたてNISAのお取引を開始したお友達やご家族様、双方に2,000円のギフト券をプレゼントするものです。

ご新規のお客様だけでなく、既にマルサントレードに口座をお持ちのお客様も対象です。

つみたてNISAで、お友達やご家族様をご紹介ください。

制度の概要

(1)制度の内容

お友達やご家族様をつみたてNISAでご紹介くださったお客様、ご紹介を受けてつみたてNISAのお取引を開始したお友達やご家族様、双方に2,000円のギフト券をプレゼント。

(条件は「(2)プレゼントの条件」をご参照ください。)

(2)プレゼントの条件

下記1~2の条件をともに満たした場合にギフト券をプレゼントいたします。

  1. マルサントレードに口座をお持ちのお客様が、お申し込みフォームより、お友達・ご家族さまをご紹介ください。
  2. ご紹介を受けたお友達・ご家族さまが、マルサントレードで初めて「つみたてNISA」の取引(買付)をし、最初の一ヶ月の買付金額の合計が1万円以上。
  • つみたてNISAのお申し込み受付から約定まで1ヶ月以上掛かる場合がございます。
  • お客様がお申し込みフォームに入力し、マルサントレードが受け付けた月の翌月から6ヶ月が有効期限です。期限内にお手続きとお取引を完了してください。
(3)制度のポイント

以下のお客様も対象になります(ただし、20歳以上80歳未満のお客様に限ります)。

  • 既にマルサントレードで口座をお持ちのお客様
  • 同一世帯のご家族さま
(4)プレゼントの発送

原則として、プレゼント条件に該当した翌週に発送いたします。

(5)ご留意事項
  • 当社でつみたてNISA口座を廃止した方の再開設は対象外とさせていただきます。
  • ご紹介者様は、ご紹介いただくお友達やご家族様に、あらかじめ紹介のご同意をいただいた上でお申し込みください。ご同意いただいていない場合は対象外とさせていただきます。
  • お申し込みフォームからのお申し込みの場合、銀行引き落とし用のお手続き書類を送付いたします。MRF自動振り替えをご希望のお客様は、電話でお申し込みください。
  • 当制度については、予告なく変更または中止する場合がございます。
  • ご入力、ご記入いただきました個人情報については、当社の口座開設および取扱商品の勧誘・販売・運用のご案内を行うために利用させていただきます。
  • ご紹介いただいたお客様に当社からご連絡する際は、ご紹介者様から紹介いただいた旨をお伝えします。また、ご紹介いただいたお客様の口座開設状況を、当社からご紹介者様にお伝えすることはできません。
  • 当社の個人情報保護方針および個人情報の利用目的については「プライバシーポリシー」をご確認ください。

―お問い合わせ先―

【電話でのお問い合わせ】マルサントレードコールセンター(平日8:00~18:00)

  • 固定電話から(フリーダイヤル)
    0120-03-4803
  • 携帯電話・PHSから(有料)
    03-3238-2230

【メールでのお問い合わせ】

投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、各商品の目論見書をよくお読みいただき、各ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込ください。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額は変動します。したがって元本及び収益分配金や運用利回りが保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。利益および損失は、お買付されたお客様に帰属します。
  • 外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託には、換金期間および換金の受付に制限のあるものがあります。
  • 投資信託のお申込に関しては、クーリングオフ制度の適用はありません。
  • 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合があります。投資者のファンド買付金額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
  • 投資信託は預貯金、保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

投資信託の費用について

投資信託は、個別の投資信託ごとに設定された申込又は換金手数料(最大税込3.24%)およびファンドの管理費用(信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。

  • お買付時にお客様に直接ご負担いただく費用
    「お申込手数料」...ファンドによって異なります。
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用(ファンドが負担する費用)
    「運用管理費用(信託報酬)」...ファンドによって異なります。
  • ご換金時・償還時にお客様に直接ご負担いただく費用
    「信託財産留保額」、「換金手数料」...ファンドによって異なります。

申込・換金手数料、運用管理費用(信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、監査法人にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「投資信託説明書(目論見書)」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。

また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有金額、保有期間により異なるため、事前に料率や上限額を表示することはできません。

NISAに関するご留意事項(NISA・つみたてNISA共通)

  • NISAとつみたてNISAは選択制です。同一年で併用することはできません。
  • NISAおよびつみたてNISAは、暦年単位で変更(切り替え)できます。ただし、変更する年の非課税投資枠を既に使用している場合、その年の変更はできません。
  • NISA口座は、同一年において1人一口座しか開設できません(金融機関変更を除く)。
  • NISA口座を開設する金融機関の変更は、金融機関を変更する年にNISA口座で買い付けがない場合に限り変更できます。買い付けを行った場合、翌年まで金融機関の変更ができません。
  • NISA口座を開設する金融機関を変更し、複数の金融機関等にNISA口座が存在する場合でも、各年においては1つのNISA口座でしか買い付けができません。
  • NISA口座を廃止した後に、NISA口座を再開設することもできます。ただし、再開設する年にNISA口座での買い付けがない場合に限ります。
  • 複数の金融機関に重複して申し込んだ場合、ご希望の金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。また、NISA口座の開設が大幅に遅れる可能性があります。複数の金融機関に重複してお申し込みのお客様は、NISA口座の開設を希望しない金融機関に対し、速やかに開設取消の申請をしてください。
  • 特定口座預りや一般口座預りの商品をNISA口座に移管することはできません。
  • NISA口座預りの商品を他の金融機関に移管することはできません。
  • 非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • NISA口座で買い付けた商品を特定口座または一般口座に払い出した場合、払い出し後の口座における取得価額は払出日の時価に相当する価額になります。また、これにより税務上不利になる可能性があります。
  • マルサントレードのNISA口座で買い付けることができる商品は、国内上場株式(ETF、REIT等含む)および、国内公募株式型投資信託の2種類です。また、マルサントレードのつみたてNISA口座で買い付けることができる商品は、指定インデックス投資信託のみです。NISA口座開設のお申し込みの際は、取扱商品を必ずご確認ください。

つみたてNISAに関するご留意事項

  • つみたてNISAのご利用には、「つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)」のお申し込みが必要です。お申し込み後は、同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品の買い付けが行われます。
  • 通常のNISAと異なり、つみたてNISAではロールオーバーができません。
  • つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買い付けた投資信託の信託報酬等の内容は、原則年1回お客様へ通知いたします。
  • つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日(基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所を確認させていただきます。基準経過日から1年以内に確認ができない場合、累積投資勘定への上場株式等の受け入れ(つみたてNISAでの買い付け)ができなくなります。